'AI융합 GP’ 프렌드투자파트너스, 유니콘 발굴 속도

버티컬 SaaS·실무형 AI 기업 주목…글로벌 확장 전략 강화

이채원 기자 | 공개2026-05-11 07:00:00

이 기사는 2026년 05월 07일 09:27 더벨 유료페이지 에 표출된 기사입니다. 

프렌드투자파트너스가 모태펀드 출자사업에서 AI융합 분야 위탁운용사(GP)로 선정되며 유니콘 육성 전략에 속도를 내고 있다. 초기 투자부터 글로벌 확장까지 이어지는 투자 구조를 기반으로 차세대 AI 스타트업 발굴에 나선다는 구상이다.

7일 벤처투자(VC) 업계에 따르면 프렌드투자파트너스는 ‘모태펀드 2026년 1차 정시 출자사업’의 NEXT UNICORN PROJECT 스타트업(AI융합) 분야 운용사(GP)로 최종 선정됐다. 해당 분야에는 총 20개 운용사가 지원했으며 이 가운데 6곳이 최종 GP 지위를 확보했다.

프렌드투자파트너스는 이번 출자사업을 통해 최소 240억원 규모 펀드 결성에 나설 계획이다. 모태펀드 출자금 120억원을 기반으로 민간 자금을 더해 펀드를 조성하며 실제 결성 규모는 이를 상회하는 방향으로 확대를 추진할 방침이다.

이번 펀드는 AI 기반 스타트업을 중심으로 유니콘 기업을 발굴·육성하는 데 초점을 맞춘다. 프렌드투자파트너스는 이를 위해 자체 투자 프레임인 ‘FIP(Friend Investment Platform) 전략’을 적용한다.

FIP 전략은 산업 현장에 빠르게 적용 가능한 버티컬 SaaS 및 실무형 AI 기업에 집중하는 것이 특징이다. 또한 국내 제조·의료 대기업과의 연계를 통해 확보 가능한 도메인 데이터를 경쟁력으로 삼고 투자 초기부터 글로벌 공급망과 연계된 시장 진출 전략을 병행한다.

회수 전략에서도 차별화를 둔다. 단순 IPO를 기다리는 구조가 아닌 투자 시점부터 글로벌 인수합병(M&A)과 전략적 투자자(SI) 유치를 염두에 둔 역산형(Back-casting) 회수 전략을 통해 기업가치 극대화를 도모한다는 구상이다.

이번 펀드의 대표펀드매니저는 김명진 부사장이 맡는다. 김 부사장은 프렌드투자파트너스 전신인 프렌드투자자문 창립 멤버로 약 16년간 하우스에 몸담아왔다.

그는 2019년 마그나프렌드 임팩트인핸스 펀드에서 핵심운용인력을 맡은 데 이어 2021년 프렌드 스마트밸런스1호 펀드와 2023년 프렌드 혁신성장1호 펀드에서는 대표펀드매니저를 맡아 펀드 운용을 총괄했다. 2025년 키움-프렌드 기후기술펀드에서도 핵심운용인력으로 참여했다.

윤일석 대표도 이번 펀드의 핵심 운용인력으로 참여해 AI융합 분야 투자 전략 고도화에 힘을 보탠다. 윤 대표는 올해 새롭게 프렌드투자파트너스에 합류했다. 윤 대표는 삼성벤처투자 CIO 출신으로 반도체, 바이오, 산업기술 등 딥테크 분야 투자 경험을 쌓아온 인물이다.

하우스는 매년 꾸준히 펀드레이징을 이어가며 운용 규모를 확대해왔다. 프렌드투자파트너스는 최근 3년간 총 1051억원 규모의 펀드레이징을 완료했다. ‘프렌드 혁신성장1호(350억원)’와 ‘키움-프렌드 기후기술펀드(500억원)’ 등이 대표적이다.

투자 성과도 뒷받침되고 있다. 같은 기간 약 530억원을 투자했고 회수 대상 포트폴리오에서 총 877억원을 회수하며 가중평균 내부수익률(IRR) 약 32%를 기록했다.

<저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지>